По материалу: https://mir-klimata.info/mirovoj-rynok-kondicionerov-vozduha-v-2022-godu/

По оценке JARN, мировой рынок бытовых кондиционеров воздуха в 2021 году вырос на 3 % по сравнению с предыдущим годом и достиг объема в 126,1 млн единиц оборудования.

В 2021 году в связи с увеличением темпов вакцинации в мире и снятием вызванных пандемией ограничений в ряде стран состояние мировой экономики заметно улучшилось. Однако пандемия продолжается, и люди во многих частях планеты продолжают работать из дома. Повседневная жизнь, работа и учеба пока не вернулись в обычный режим.

На большей части планеты погода в 2021 году была не особенно жаркой. Но даже там, где климат благоприятствовал продажам кондиционеров воздуха, пандемия не позволила воспользоваться открывшейся возможностью. Спрос, вызванный необходимостью проводить значительную часть времени дома, оставался основной движущей силой на рынке бытовых кондиционеров воздуха, однако он заметно ослаб по сравнению с 2020 годом. В одних регионах наблюдался рост спроса, в других – его снижение.

По оценке JARN, мировой рынок бытовых кондиционеров воздуха в 2021 году вырос на 3 % по сравнению с предыдущим годом и достиг объема в 126,1 млн единиц оборудования. Особенно вырос рынок США, да и в целом Северной и Южной Америки. В Латинской Америке наблюдался редкий двузначный рост. Европейский рынок по сравнению с 2020 годом изменился незначительно, Индия демонстрировала быстрое восстановление экономики, в то время как в основных странах Юго-Восточной Азии экономика восстанавливалась медленно.

В конце 2020 — начале 2021 годов в ряде стран пандемию на время удалось взять под контроль. Однако вскоре многие запущенные в этот период проектов пришлось остановить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Скачкообразный рост заболеваемости ударил по восстанавливающемуся рынку полупромышленных кондиционеров воздуха. По сравнению с предыдущим годом этот рынок вырос на 3,1 %, но так и не достиг показателей 2019 года.

Рынок США продолжает быстро расти — суммарный спрос на кондиционеры воздуха в 2021 году достиг 24,33 млн единиц оборудования, что на 6,9 % больше показателя предыдущего года. Помимо благоприятной погоды продажам способствовали программы субсидирования потребления в условиях пандемии и тенденция работы из дома. Согласно статистике, опубликованной Институтом кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения (AHRI) в ноябре 2021 года, за год рынок центральных кондиционеров воздуха вырос на 9,2 %. Рост рынка бытовых сплит-систем и кондиционеров оконного типа JARN оценивает в 14,1 % и 2,3 %, соответственно.

Латиноамериканский рынок, серьезно пострадавший от пандемии в 2020 году, начал восстановление. По оценке JARN в 2021 году он вырос на 10,3 % и достиг величины в 9,37 миллиона единиц оборудования. В Бразилии при довольно высокой средней температуре воздуха степень распространения кондиционеров невелика. Строительный бум и совершенствование системы ипотечного кредитования, сопровождавшееся снижением процентной ставки, привели к появлению большого числа новостроек в Бразилии.

Негативное влияние на европейский рынок бытовых кондиционеров воздуха оказали холодное лето и снижение спроса, вызванного необходимостью оставаться дома. Во Франции и Германии рост последних двух лет сменился плато, в странах Бенилюкса рост оказался ниже прогноза. JARN оценивает спрос на бытовые кондиционеры в Европе в 7,45 млн единиц оборудования, что на 4,9 % выше показателя 2020 года. Обновление складских запасов полупромышленных кондиционеров было отложено – снятие препятствий для экономической деятельности в марте 2021 года привело к возобновлению проектов, замороженных в 2019-м.

Погода летом 2021 года в Китае выдалась изменчивой. Восстановлению рынка кондиционеров препятствовал и ряд других факторов, таких как спад в секторе недвижимости. В результате рост по сравнению с 2020 годом составил всего 2,6 %. При этом, технологическое совершенствование систем кондиционирования идет все более высокими темпами. Кроме того, в 2021 году в Китае был принят новый стандарт минимальной энергоэффективности оборудования. Это привело к вытеснению с рынка неинверторных моделей бытовых кондиционеров, не соответствующих новым требованиям. Степень проникновения инверторов на рынок достигла 73,5 %.

В Юго-Восточной Азии явление Ла-Нинья стало причиной ужасной погоды в первой половине 2021 года. Появление дельта-варианта коронавируса привело к значительному увеличению числа зараженных в регионе. Многие страны ввели жесткие ограничения вплоть до карантина.

По оценке JARN в 2021 году рынок бытовых кондиционеров воздуха в семи ведущих странах Юго-Восточной Азии вырос на 1,4 % по сравнению с предыдущим годом и достиг 5,98 млн единиц оборудования.

На африканском рынке бытовых кондиционеров воздуха дела в 2021 году шли относительно гладко — рост по сравнению с предыдущим годом составил 3,1 %, объем составил 3,44 млн единиц оборудования. В 2021 году во многих странах Африки были усилены меры по защите торговли, ряд государств повысил ввозные пошлины для кондиционеров более чем на 40 %. Многие африканские страны стали ввозить товары из Китая в виде комплектов для крупно- и мелкоузловой («отверточной») сборки, и собирать их уже на месте. В результате значительно выросло количество кондиционеров воздуха местного производства. При этом сократился объем импорта готовых кондиционеров из Китая.

В Австралии из-за явления Ла-Нинья лето 2021 года выдалось холодным и дождливым, и в результате рынок кондиционеров воздуха по сравнению с предыдущим годом вырос незначительно.

Японская ассоциация индустрии холода и кондиционирования воздуха (JRAIA) оценивает суммарный объем поставок бытовых кондиционеров воздуха в 2021 году примерно в 9,45 млн единиц оборудования. Снижение по сравнению с предыдущим годом составило 4,2 %. Суммарный объем поставок полупромышленных кондиционеров в Японии остался на уровне 2020 года и оценивается примерно в 825 000 единиц оборудования. Восстановлению этого сегмента до уровня 2019 года препятствовал режим чрезвычайной ситуации, действовавший на протяжении большей части 2021 года.

Усиление протекционистских мер

Сложная политическая и экономическая обстановка в мире чрезвычайно затруднила функционирования глобальной системы снабжения. Для защиты своих интересов многие страны вводят заградительные пошлины и ограничивают импорт. Ряд стран, таких как Индия, Индонезия и Египет, установили ограничения на импорт, чтобы стимулировать местное производство и поощрить развитие национальной промышленности. Таким образом, одним из определяющих трендов на ближайшую перспективу будет внутреннее производство для внутреннего потребления.

Рост цен на сырье

Чтобы смягчить удар, нанесенный пандемией, многие страны прибегают к различным стимулирующим программам поддержки экономического развития. Высокий обменный курс доллара США и евро привел к росту инфляции. Это явление распространилось по всему миру, став причиной глобального увеличения цен на биржевые товары (в том числе на цветные и драгоценные металлы).

Цены на металлы, используемые в кондиционерах воздуха, во всем мире непрерывно растут с середины 2020 года.

Цены на полупроводники также растут на фоне сокращения поставок и спроса.

Проблемы с морскими контейнерами

Серьезный дефицит контейнеров для морских перевозок наблюдается повсюду в мире, на этом фоне фрахтовые ставки продолжают расти. По данным Японского центра морских перевозок, к ноябрю 2021 года ставка фрахта за один контейнер при перевозке из Азии (Китая) в Северную Америку (Нью-Йорк) непрерывно увеличивалась на протяжении 19 месяцев подряд и выросла на 160 % по сравнению с ноябрем предыдущего года, достигнув 10 140 долл. США за ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

В таких неблагоприятных условиях производители кондиционеров воздуха вынуждены повышать цены на свою продукцию, поскольку не могут, опираясь только на собственные силы, сдерживать рост ее себестоимости.

Очистка воздуха

Пандемия не только ударила по продажам кондиционеров воздуха, но и изменила структуру спроса на рынке климатической техники, сделав более востребованными функции вентиляции и очистки воздуха. Многие производители представили новые технологии уничтожения и подавления активности вирусов.

Кондиционеры уже эволюционировали их устройств для регулирования температуры и влажности воздуха в приборы, создающие комфортную среду обитания человека. Сегодня они превратились еще и в эффективное высокоинтеллектуальное оружие, способное убивать вирусы и контролировать качество воздуха.

Продажи очистителей воздуха в Европе, Японии, Китае и во всем мире растут поступательно, и производители увеличивают объемы выпуска этих устройств.

Инверторные технологии

Разработанная в Японии в начале 1980-х годов инверторная технология внесла существенный вклад в сокращение энергопотребления в сегменте воздушного кондиционирования. Недавно она была признана важной вехой в истории электрических технологий и отмечена наградой расположенного в США Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

Правительства различных стран устанавливают стандарты, призванные стимулировать использование инверторных кондиционеров. Начиная с 2018 года японские производители, примеру которых затем последовали их коллеги из Китая и Южной Кореи, занялись продвижением инверторных моделей кондиционеров воздуха начального уровня на рынки Юго-Восточной Азии и Индии. На рынке США доля инверторных устройств по-прежнему крайне невелика, исключение составляют сплит- и VRF-системы, поставляемые азиатскими производителями.

Стратегия для Юго-Восточной Азии

Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии приобретают огромное значение как перспективные площадки для реэкспорта кондиционеров воздуха. Таможенная политика США затрудняет прямой экспорт из Китая в Соединенные Штаты. Чтобы избежать проблем, многие производители вынуждены переносить производство товаров для американского рынка в Юго-Восточную Азию. В результате, концентрация производственных мощностей в Китае снижается.

Юго-Восточная Азия служила производственной базой для японских компаний на протяжении долгого времени. Рынок региона стабильно растет, демонстрируя прекрасный потенциал и рост конкуренции.

Сплит-системы на рынке США

Японские, южнокорейские и китайские производители расширяют свой бизнес в США, концентрируя усилия на сегменте сплит-систем. Азиатские компании продвигают сплит-системы, разъясняя их преимущества, такие как энергоэффективность, потребителям, привыкшим к центральным и крышным кондиционерам.

Для дальнейшего распространения сплит-систем недостаточно убеждать в их преимуществах только конечных пользователей. Нужно вести агитацию по всей цепочке поставок, включая инженерные компании и местных производителей, специализирующихся на центральных и крышных системах кондиционирования.

Тенденции на рынке хладагентов

Европейские квоты на хладагенты способствуют распространению R32. Этот хладагент широко применяется в бытовых кондиционерах воздуха в Японии, переход на R32 ускорили также Юго-Восточная Азия, Австралия и Индия. Ускорился переход на R32 и в Китае, где степень распространения этого хладагента в 2021 году превысила 70 %.

На сегодняшний день развивающиеся страны Латинской Америки, такие как Бразилия и Чили, активно готовятся к переходу на R32. Множество местных производителей модернизируют производственные мощности, чтобы быть готовыми использовать R32, как только этого потребуют новые стандарты энергоэффективности.

В то же время на Ближнем Востоке и Африке пока не рассматривают R32 как альтернативный хладагент для перехода. Позиция США в отношении перехода на новые хладагенты остается неясной.

Хладагент R290 (пропан) широко используется в мобильных кондиционерах, однако в бытовых сплит-системах пока не применяется за исключением небольшого количества устройств в Китае и Индии.

Рыночный прогноз

За два года самоотверженной работы страны мира накопили серьезный опыт реализации мер профилактики, направленных на борьбу с пандемией. Экономика продолжает ускоренно восстанавливаться, и вместе с ее оживлением растет спрос на кондиционеры воздуха.

Политика «углеродной нейтральности», провозглашенная властями ряда стран, способствует расширению рынка тепловых насосов. Евросоюз назвал «зеленое восстановление» новой стратегией роста для европейской экономики, что создает прекрасную возможность для роста сегмента тепловых насосов.

Многие страны планируют принять новые стандарты энергоэффективности и осуществить переход на новые хладагенты, что создаст спрос на бытовые кондиционеры воздуха для замены ранее установленного оборудования.

При этом, восстановление полупромышленного сегмента может потребовать больше времени. Это связано с тяжестью ущерба, нанесенного экономике пандемией, и беспрецедентным ударом по туристической отрасли, включая ресторанный и гостиничный бизнес. Ускорение восстановления рынка полупромышленных кондиционеров ожидается в 2022 году.

По материалам JARN